Все сведения о клиенте находятся в карточке клиента. Карточка клиента делится на несколько зон, каждая из которых содержит свой вид информации.
Зона 1. Содержит общую информацию о клиенте, сведения о менеджере, который ведет клиента, а также список лиц, которым доступна информация по данному клиенту. В зоне 1 пользователь может загружать файлы, которые будут доступны исключительно из данной карточки клиента. Зона 1 состоит из стандартных и дополнительных полей карточки клиента. Пользователь может изменить набор пользовательских полей (подробнее в разделе "Пользовательские поля клиента").
Поля данной зоны доступны для редактирования в режиме просмотра карточки клиента. Подробное заполнение и назначение полей в разделе "Создание клиента".
Зона 2. Зона документов по клиенту, в которую можно структурировано размещать документы по проекту (помимо размещения произвольных файлов в зоне 1). Более подробно работа с документами клиента описана в разделе "Документы клиента".
Зона 3. Содержит информацию о проектах, которые велись или ведутся с данным клиентом.
Зона 4. Содержит информацию о выставках, с которыми связан клиент.
Зона 5. Блок "В работе по выставкам" является специализированным. Подробная информация по работе с блоком в разделе "Работа с клиентами по выставкам".
Зона 6. Содержит информацию о контактных лицах клиента. Главное контактное лицо всегда находится вверху списка контактных лиц. При изменении свойств контактного лица можно сделать контактное лицо главным.
Зона 7. Содержит информацию о контактах. Более подробная информация о контактах содержится в описании работы с контактами.
