Сервис -> Сделки -> Настройка сделок -> Шаблоны документов
Шаблон документа имеет следующие свойства:
-Название
-Краткое название (показывается в списке документов сделки в списке сделок – если не указано, то показывается полное название)
-Метаданные документа
-Аналитические свойства документа
Список шаблонов документов:
Для создания нового шаблона документа нужно нажать «Создать». В открывшемся окне необходимо указать Название и Краткое название (необязательно) документа, после чего нажать «Сохранить».
Для изменения свойств документа нужно нажать «Изменить», после чего отредактировать данные шаблона как при его создании.
Для настройки метаданных и аналитических свойств необходимо нажать «раскрыть» шаблон документа, нажав стрелку слева.
Метаданные документа
Элемент метаданных имеет следующие свойства:
-Название
-Краткое название (показывается в списке метаданных документа сделки в списке сделок – если не указано, то показывается полное название)
-Вес (определяет положение в списке метаданных документа – чем больше число от 0 до 32000, тем «ниже» и «дальше» в списке будет указан элемент метаданных)
-Тип данных (может принимать значения «Дата», «Число», «Строка»). Если указан тип данных «Дата», то такой элемент метаданных в дальнейшем может быть выбран как Дата сделки.
Аналитические свойства
Аналитическое свойство документа имеет следующие свойства:
-Название
-Список значений
Каждое значение из списка значений имеет следующие свойства:
-Название
-Признак финального значения (при выборе данного значения в качестве значения аналитического признака
-Признак значения по умолчанию (может быть только одно значение «по умолчанию», которое будет устанавливаться при создании документа/сделки. Если данный признак не установлен ни у одного значения свойства, то при создании документа значение по умолчанию не устанавливается.
