Шаблон сделки предназначен для быстрого создания сделок.
Шаблон сделки имеет следующие свойства:
-Тип сделки (название)
-Список документов, которые будут автоматически созданы при создании сделки
-Список документов, которые могут быть добавлены в сделку после создания, дополнительно к автоматически создаваемым
-Список пользователей, которые могут быть ответственными за сделки этого типа (только эти пользователи будут появляться в списке выбора в поле «Ответственный» при создании и редактировании свойств сделки.
-Список пользователей, имеющих право просматривать данные сделки и документы сделки (данные пользователи будут иметь доступ к сделке «на чтение» - просматривать свойства сделки, просматривать и скачивать документы сделки и т.п.)
-Дата сделки (документ и свойство типа «Дата», которые будут приняты за Дату сделки. Пока дата сделки не указана (свойство выбранного документа не заполнено), сделка датируется Критической датой.
Поскольку шаблон сделки косвенно определяет список пользователей, имеющих доступ к сделкам данного типа, то в целях разделения доступа к сделкам разных типов для сотрудников рекомендуется создавать различные типы сделок. Например, можно создать типы сделок:
-Подрядные работы
-Поставка материалов
и для каждого типа сделок определить отдельных пользователей (если данными сделками занимаются в компании разные люди).
