Настройка системы > Шаблоны проектов (процессы) > Шаблоны этапов

Простые этапы содержит следующие сведения:

•Сроки выполнения этапа

•Ответственное лицо, отвечающее за выполнение этапа

•Набор документов, порождаемый в процессе выполнения этапа

•Набор документов из других этапов, необходимый для выполнения задач данного этапа

•Список пользователей и членов команды проекта, имеющих право загружать документы в этап (авторов документов)

•Список пользователей и членов команды проекта, имеющих права читать документы из данного этапа (получателей документов)

Создание нового шаблона простого этапа

Ниже представлена страница создания и редактирования шаблона этапа:

copymerged

Свойства шаблона этапа:

Свойство

Описание

Название этапа

Название этапа, которое будет отображаться в этапе проекта, созданного на основании данного шаблона

Код этапа

Двухсимвольный код, который отображается в колонке этапов в Линейном списке проектов.

Ответственный за этап
В случае, если не выбран ни один вариант назначения ответственного за этап, то ответственный не назначается автоматически при создании проекта, и его можно будет назначить вручную непосредственно при создании проекта, либо при редактировании свойств конкретного проекта после его создания.

Назначить менеджера ответственным за этап

При установке данного свойства менеджер проекта автоматически назначается ответственным за данный этап при создании проекта.

Назначить пользователя ответственным за этап

При установке данного свойства пользователь, выбранный из списка, автоматически назначается ответственным за данный этап при создании проекта.

Назначить члена команды проекта ответственным за этап

При установке данного свойства член команды проекта, выбранный из списка, автоматически назначается ответственным за данный этап при создании проекта.

Документы

Позволяет выбрать документы из списка шаблонов документов, которые будут создаваться в рамках данного этапа.

Разрешить назначать/изменять члена команды

Позволяет на данном этапе назначать или изменять члены команды. Данная настройка удобна, когда необходимо принять решение о том, кто будет участвовать в проекте на последующих стадиях. Например, на этапе обсуждения проекта может быть принято решение о назначении дизайнера конструктора или других исполнителей.

Разрешить назначать ответственного на другие этапы

Позволяет на данном этапе назначать или изменять ответственных на другие этапы. В отличие от предыдущей настройки позволяет выбрать конкретного пользователя в качестве ответственного за этап.

Предшествующие этапы

[зарезервировано для будущего использования]

Этапы, которые должны быть предварительно завизированы для визирования текущего этапа

Позволяет указать этапы, без визирования которых визирование данного этапа будет невозможно. Например, для этапа по сбору документов по проекту можно указать обязательный предварительный этап “Договор”, что позволит отследить наличие договора на момент закрытия проекта.

Разрешить назначать дату предупреждения на другие этапы

Разрешает назначают дату предупреждения на другие этапы

Разрешить назначать дату паники на другие этапы

Разрешает назначают паники предупреждения на другие этапы

Документы

Одна из ключевых настроек этапа. Позволяет выбрать документы из списка шаблонов документов, которые будут создаваться в рамках данного этапа.

Документы из других этапов *

Позволяет указать, какие документы из других этапов будут доступны в рамках данного этапа, а также указать свойства доступности этих документов.

Свойства доступности:

Свойство доступности	Описание
Не доступен	Документ не доступен в данном этапе
Доступен после визирования	Документ доступен к получению (скачиванию) в данном этапе только после визирования этапа, к которому он принадлежит
Доступен до визирования	Документ доступен к получению (скачиванию) в данном этапе сразу после его размещения в другом этапе (независимо от того, завизирован этап отображаемого документа или нет).
Доступны архивные версии	Доступны все "архивные" версии документа (в случае, если документ загружался несколько раз). Если указано свойство "Доступен после визирования", то архивные версии также становятся доступны только после визирования этапа отображаемого документа).

Авторы

Пользователи и члены команды, которые имеют право публиковать документы в данном этапе.

Пользователи

Позволяет выбрать конкретных пользователей из списка всех пользователей, которые имеют право публиковать документы в этапе.

Команда проекта

Позволяет выбрать членов команды проекта из списка всех пользователей, которые имеют право публиковать документы в этапе.

Получатели

Пользователи и члены команды, которые имеют право скачивать документы в данном этапе.

Пользователи

Позволяет выбрать конкретных пользователей из списка всех пользователей, которые имеют право получать (скачивать) документы непосредственно из этапа.

Команда проекта

Позволяет выбрать членов команды проекта из списка всех пользователей, которые имеют право получать (скачивать) документы из этапа непосредственно из этапа.

Показывать документы этапа в библиотеке изображений проектов

Позволяет размещать все графические ты файлы, которые публикуются в любом документе данного этапа, в библиотеку изображений проектов. Данное свойство применяется для этапов, содержащих графические макеты, которые впоследствии могут быть использованы для демонстрации новым заказчикам. Например это может быть этап “Подготовка дизайна” или “Фотографии со стенда”.

Цвет закладки

Цвет закладки для данного этапа управление проектом

* Если в этапе настроена возможность получения документа из другого этапа, то независимо от настройки прав на получение данного документа в этапе-источнике пользователи, имеющие право получения документов в настраиваемом этапе, могут получать эти документы.

Например:

В этапе "A" есть документ "Договор" и определены получатели документов: Иванов А.А. и Петров В.А.
В этапе "Б" настроена возможность получения документа "Договор" из этапа "А" и определены получатели документов: Сидоров А.В. и Ласточкина П.Д.

В данном случае документ "Договор" смогут прочитать все четыре пользователя, но Иванов и Петров смогут прочитать документ "Договор" и все его архивные версии в любой момент (независимо от того, завизирован этап "А" или нет), зайдя на страницу этапа "А", а Сидоров и Ласточкина - зайдя на страницу этапа "Б" и только в соответствии с настройками свойств доступности документа "Договор" на странице этапа "Б".

Редактирование шаблона простого этапа

При редактировании шаблона простого этапа допустимо изменение любых свойств шаблона этапа.

Если свойства шаблона этапа в процессе редактирования шаблона этапа были изменены, то при сохранении изменений система проанализирует все существующие проекты на наличие в них изменяемого этапа и выдаст предложение внести соответствующие изменения в уже созданные проекты.

В случае отказа от внесения изменений в существующие проекты или их часть, все не измененные проекты "отключаются" от данного шаблона этапа и дальнейшие изменения данного шаблона этапа не будут применяться к этим проектам.