Шаблоны документов

<< Нажмите для показа Оглавления >>

Навигация:  Настройка системы > Шаблоны проектов (процессы) >

Шаблоны документов

Шаблон документа является элементарной единицей будущего проекта и определяет, как будет называться документ в проекте. Список шаблонов документов используется при настройке шаблонов этапов.

 

documentlist

 

В списке документов есть возможность:

Создавать новые шаблоны документов

Редактировать существующие шаблоны документов

Удалять существующие документов

Добавлять типовые документы (шаблонные документы)

Создание шаблона документа

Создание нового документа осуществляется нажатием на кнопку documentcreatebutton на странице списка документов. Форма создания нового шаблона документа:

 

document-template

Свойства шаблона документа:

 

Свойство

Описание

Название документа

Название документа, которое будет показываться при загрузке документа в этап.

Закрытый документ (загрузка запрещена)

Определяет, что документ не может быть загружен в систему, а может быть отмечено только его наличие вне системы. Данное свойство используется для тех документов, загрузка которых в системы нежелательна по тем или иным причинам, но информация о наличие данного документа должна присутствовать. Например, смета, счет-фактура, акт и т.п.

Обязательный для визирования этапа

Определяет документ как обязательный для визирования этапа. Если данный документ не загружен в систему (или не отмечено его наличие в случае установки свойства "Закрытый документ"), то визирование этапа запрещено.

Пакет файлов

Определяет допустимость загрузки нескольких файлов в один документ. Часто используется для загрузки дизайн-макетов (много графических файлов), договоров с приложениями и т.п. Версией документа считается набор файлов. При добавлении/удалении или изменении хотя-бы одного файла в пакете весь пакет считается новой версией и висторию сохраняется весь устаревший пакет файлов.

Многовариантный документ

Позволяет создавать несколько (сколь угодно много) вариантов документа в рамках одного этапа. Каждый вариант явяется полноценным документом. Для визирования этапа потребуется выбор одного финального варианта документа.
Данное свойство часто используется для жокумента "Дизайн-проект", когда требуется отрисовка различных видов дизайна и выбор какого-либо финального варианта.

Альтернативой многоваиантным документам является "многоверсионный проект", однако данная альтернатива признана устаревшей и не рекомендуется к использованию.

Допустимы комментарии

Позволяет добавлять комментарии к документу

Использовать ограничения загрузки

Позволяет включить ограничения на загрузку файлов:

- по расширению файла;

- по размеру файла.

Контролировать дату первой загрузки

Позволяет включить функцию контроля над первой загрузкой файла документа в документ. Может быть использовано для контроля регламента по загрузке документов (например, для отслеживания загрудки договоров в систему).

Рецензируемый документ

Позволяет влючить ля документа "цикл рецензирования", позволяющий назначать авторов документа и рецензентов документа.
 
Для определения списка авторов и рецензентов используются дополнительные настройки:

- список допустимых Авторов (пользователей и членов команды проекта)
- список Рецензентов (пользователей и членов команды проекта)

Показывать в Канбане пользователя

Позволяет включить отображение документа в Канбане.  

Редактирование шаблона документа

При редактировании шаблона документа допустимо изменение любых свойств шаблона документа.

Удаление шаблона документа

При удалении документа система проверяет, подключен ли данный шаблон документа в какие-либо шаблоны этапов. Если документ не подключен ни к одному шаблону этапа, то документ удаляется из системы. Если шаблон документа подключен хотя бы к одному из шаблонов этапов, то система не позволяет удалить шаблон документа, выдавая при этом соответствующее сообщение.