В функции планировщика входит планирование бюджета на предстоящие периоды. Под этим понимается подключение новых клиентов к выставкам, установка планируемого бюджета для клиентов, назначение клиент-менеджеров и отслеживание состояния планируемых и уточненных бюджетов на будущие периоды.
Форма планировщика:
Функции, доступные планировщику:
- изменить клиент-менеджера у клиента
- посмотреть рейтинг (рейтинг по данной выставке / общий рейтинг клиента)
- изменить контрольную дату следующего действия
- изменить планируемый бюджет
- перейти к карточке клиента
- посмотреть лог изменения выставочного статуса клиента
- удалить клиента из работы по выставке
Также пользователь имеет возможность:
- добавить нового произвольного клиента в работу по выставке
- добавить нового клиента в работу по выставке из списка клиентов по специализациям, которые еще не добавлены в работу по текущей выставке
- посмотреть анализ выставки
- распечатать список клиентов по выставке