Список сделок содержит общий фильтр сделок, а также таблицу сделок. В таблице сделок отображаются доступные к просмотру для пользователя сделки, дополнительно отфильтрованные в соответствии с условиями общего фильтра и условиями фильтра колонок в таблице.
Описание колонок
Основной контрагент – как правило сторона, оплачивающая услуги или продукцию. В Основной сделке Основным контрагентом является Клиент, в Дочерних сделках в данной роли может выступать любой контрагент, сделку которого компания хочет отслеживать.
Дополнительный контрагент – контрагент, оказывающий услуги или поставляющий продукцию. В Основных сделках в качестве Дополнительного контрагента всегда выступает Внутренний контрагент.
Статус (- сделки) – текущий статус, который показывает, все ли аналитические признаки документов данной сделки и аналитические признаки всех документов дочерних сделок установлены в финальные значения. Может принимать значения:
•просрочено (если критическая дата сделки уже наступила, но есть хотя бы один аналитический признак документа, значение которого не является финальным)
•готово (если все аналитические признаки документов имеют финальные значения, независимо от того, наступила критическая дата или нет)
•дата не наступила (если критическая дата еще не наступила, , но есть хотя бы один аналитический признак документа, значение которого не является финальным)
Документы – в данной колонке отображаются статусы документов конкретных сделок, а также названия документов и метаданные документов. По умолчанию в данной колонке показываются только статусы документов. При нажатии на ячейку показываются все документы сделки и их метаданные.
Ответственный – пользователь, являющийся ответственным за данную сделку
Дата сделки – дата указанного в настройках документа или Критическая дата сделки, если дата документа не настроена или отсутствует 9еще не внесена) в документе сделки.
Сумма – сумма сделки
Сумма на подряд – общая сумма всех дочерних сделок следующего уровня
Дельта – разница между суммой сделки и суммой на подряд
Дельта в % - разница между суммой сделки и суммой на подряд в процентах относительно суммы сделки
Проект – проект, к которому может быть привязана сделка (необязательно)
Комментарии – произвольные комментарии к сделке
Критическая дата – дата, при достижении которой система начинает контролировать «просроченность» сделки.
Тип сделки – выбранный при создании тип сделки
Год – год сделки, вычисляемый из Даты сделки
Квартал – квартал, вычисляемый из Даты сделки
Действия – позволяет выполнять различные действия со сделками
•
Переход к документам сделки
•
Добавление дочерней сделки
•
Изменение свойств сделки
•
Удаление сделки
Виза – позволяет поставить визу на сделку. Визирование сделки запрещает изменение свойств сделки, удаление сделки, добавление дочерних сделок, изменение любых метаданных и аналитических признаков документов, загрузку документов. Визирование может быть выполнено пользователем, ответственным за сделку или его руководителем. Визирование возможно только в случае, если сделка имеет Статус «Готово». Снятие визы возможно только пользователем, ответственным за сделку или его руководителем. При наведении на ссылку снятия визы пользователю будет показано кем и когда была завизирована сделка.
