Управление документами позволяет:
- изменять метаданные документов;
- изменять аналитические свойства документов;
- добавлять и удалять файлы (могут быть добавлены любые типы файлов)
- добавлять новые документы и удалять существующие
С правой верхней части экрана расположен список документов сделки с указанием их текущего состояния. Под состоянием документа понимается состояние всех аналитических свойств документа. Если все аналитические свойства документа имеют «финальные» значения, то документ считается «готовым». Метаданные не влияют на готовность документа.
Внесения метаданных и установки аналитических свойств выберите в списке нужный документ.
Загрузка файлов документов
Для загрузки файлов документов в документ можно нажать кнопку «Обзор», выбрать один или несколько файлов и «загрузить» их в документ. Также документ может быть загружен перетягиванием файлов из любого файлового менеджера на любое место в поле файлов на странице.
Файлы могут быть скачаны при помощи выбора конкретного файла (или нескольких файлов) и нажатия кнопки 
. В случае выбора нескольких файлов для скачивания, они будут собраны в архив типа формата ZIP.
Добавление документа в сделку
Помимо автоматически добавляемых в сделку документов дополнительно могут быть добавлены документы, присутствующие в списке «Документы, которые могут быть добавлены в сделку после создания, дополнительно к автоматически создаваемым» в настройки шаблонов сделки.
Удаление документа из сделки
Любой документ может быть удален из сделки. Внимание! При удалении документа все файлы документа также удаляются!