Поиск клиентов осуществляется через форму поиска, позволяющую указать несколько дополняющих друг друга поисковых параметров.

Параметры поиска разделены на блоки:

 

Блок 1. Информация о клиенте

-Название клиента – поиск по вхождению заданной строки в название клиента без учета регистра. Подсказка названия клиента срабатывает при наборе трёх и более символов.

-Менеджер – все клиенты, у которых менеджером является указанный.

-Статус клиента – все клиенты, имеющие выбранный статус.

-В проектах – все клиенты, для которых заведены или заводились проекты.

-Выставка – все клиенты, которые привязаны к указанной выставке.

-Источник информации - все клиенты, попавшие в список благодаря одному источнику информации.

 

После заполнения одного или нескольких полей блока пользователю необходимо нажать кнопку "Поиск" для формирования списка клиентов, соответствующих критериям поиска.

 

Блок 2. Информация о контакте

-Планирование – все клиенты, имеющие запланированные контакты.

-Тип контакта – все клиенты, имеющие указанный тип зарегистрированного или запланированного контакта. Типы контактов настраиваются в отдельном справочнике.

-Период – все клиенты, имеющие зарегистрированные или запланированные контакты в указанный период времени. Список периодов представляет собой настраиваемый справочник. В данном справочнике можно задать период относительно текущей даты либо указать конкретные даты начала и конца периода.

-Менеджер контакта – все клиенты, у которых есть контакты, выполненные или запланированные указанным менеджером.

-Контакты по выставке - все клиенты, имеющие контакты в группах, связанных с указанной выставкой

 

После заполнения одного или нескольких полей блока пользователю необходимо нажать кнопку "Поиск" для формирования списка клиентов, соответствующих критериям поиска.

Блок 3. Сквозной поиск и управление заполнением полей поиска

-Сквозной поиск – поиск осуществляется по следующим данным из карточки клиента:

❖все "статичные" поля карточки клиента (те поля, которые постоянно присутствуют в карточке клиента, включая "Комментарий супервизора" даже если его показ отключен через параметры);

❖все пользовательские поля карточки клиента;

❖все поля из контактных лиц;

❖информационное поле (комментарий) из контактов.

Если искомая подстрока встречается хоть в одном из вышеуказанных полей, то карточка клиента попадает в результирующий набор.

-Сохраненные запросы - пользователь может сохранить параметры запросы для последующего использования. Для этого необходимо ввести название сохраненного запроса и нажать кнопку "Сохранить текущий запрос". В дальнейшем пользователь может вызвать сохраненный запрос, нажав на соответствующее название в списке сохраненных запросов. Первый сохраненный запрос в списке сохраненных запросов автоматически выполняется при переходе пользователя к поиску клиентов.

-Сброс параметров поиска - при заполнении полей введённые данные автоматически сохраняются в строках формы поиска и остаются доступными после завершения сессии пользователя. Для очистки формы поиска пользователю необходимо нажать кнопку "Сбросить параметры поиска".